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当好意思股二季度以来在AI海浪下再度申明鹊起之际，新兴市集基金年内相通也在试图追赶本人的AI“风口”。一些投资者已预测，茁壮发展的科技开销将在改日数年合手续鞭策丰厚的投资汇报…… 越来越多的迹象理会，受到本年年头DeepSeek海浪和部分亚洲半导体公司得手案例的饱读吹，像AllSpring Global Investments和GIB Asset Management这么的资产处分公司，现在正将更多投资组合贴近在AI题材股上。 这已成为了一项日益得手的往还战略，触及AI和联系半导体产业链业务的

7月机构调研上升涌动，AI算力赛谈成关怀焦点之一。部分国内光模块龙头企业上半年功绩预报亮眼，获基金公司密集调研。不少基金司理合计，在内行科技巨头纷繁加大AI基础才气投资的配景下，改日国外算力需求将捏续放量，国内产业链干系企业的功绩有望延续高增长，本轮科技干线行情或将捏续。 基金公司密集调研AI算力企业 7月以来，A股市集权贵回暖，机构积极调研。Choice数据暴露，7月机构对600余家上市公司调研约1.2万次，电子、医药生物、筹画机、机械开辟是获调研频次较多的行业，均超千次。 其中，光模块企业

2025年是智能体产业化元年，国内各样智能体层见叠出。在统共智能体中，华为鸿蒙智能体最受市集存眷。据露馅，该智能体将在8月Pura 80系列上首发上线。 A股中，AI智能体关系成见股超80只，其中16股年内均获超百家机构调研。萤石网罗、奥比中光-UW、顺网科技、虹软科技、中科创达均获超250家机构调研。 从资金加仓角度来看，适度8月6日，本年以来多只成见股获融资资金净买入超1亿元。其中，融资资金净买入淳中科技、瑞芯微、慧博云通和国科微等个股均超5亿元。

7月28日，沪指盘中窄幅震撼上扬，创业板指涨近1%，场内近2800股飘红。 行业板块涨多跌少，电子元件、保障、航天航空、化学制药、电板、通讯开采、塑料成品、销耗电子板块涨幅居前，煤炭行业、钢铁行业、动力金属板块跌幅居前。 上海市经济信息化委印发《上海市进一步扩大东谈主工智能垄断的些许方法》，其中提到，裁减智能算力使用资本，披发6亿元算力券，加强算力调动平台建立，体系化守旧企业研发和垄断大模子，加速大模子生态空间汇注。 华泰证券觉得，大范畴算力集群的落地评释磨真金不怕火阶段算力需求仍存在较大增漫

中信建投研报默示，AI将强势带动寰球用电需求增长。瞻望到2030年，寰球数据中心的电力破钞将增多一倍以上。近期，国际大厂纷纷上调老本开支预期，握续保握AI领域高参预。需求快速增长，而输配电开导供应总体垂死。中国电力开导制造商迎来发展机会，2022年以来，中国一次开导出口握续高景气。2025年1-6月电力变压器出口同比增速约40%以上，陆续高增趋势。咱们瞻望，国际大厂AIDC相干老本开复古续高参预，国内头部配套电气开导制造商将看到相干订单的落地，后续增量弹性将握续开释。 全文如下 中信建投 |